« Under The Stars », le compagnon et le complément d’Armstrong « I’ve Got The World On A String ». Tous deux ont été enregistrés dans la même session d'une journée le 14 août 1957. Face a un orchestre dirigé par Russ Garcia, Armstrong swing et chante, traçant son chemin à travers un ensemble de standards que lui seul pouvait faire. La pochette du disque abrite la célèbre photo originale de Phil Stern, portrait en couleur de Louis Armstrong, longtemps indisponible. Initialement produit par Norman Granz pour Verve Records pour la sortie en 1958.